Format A 3, mehrfarbig, in der Mitte zum Umschlag geknickt. Auf der Vorderseite etwa ein Drittel des Papiers mit einem Entwurf ausgefüllt. Der Hintergrund ist schwarz. In blauer versaler Schrift: Lion Feuchtwanger. Paris Gazette. Im Zentrum des Bildes ziehen zwei Hände, jeweils von oben und unten, an einer Zeitung. Das Zeitungspapier ist deutlich gespannt, so als ob es beinahe auseinanderreißt. Unter dem Entwurf befindet sich eine handschriftliche Anmerkung in Bleistift: + other bookjacket sketches. Im Innenumschlag befinden sich Vorstudien und Skizzen der Hände.